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中国对LNG胃口巨大 LNG船舶市场未来2-3年将继续“牛气冲天”时间:2018-06-10 17:28:18  来源:  点击:195
13日位于伦敦的惠誉评级旗下的市场分析机构BMI Research发布了一份LNG船舶市场的最新预测报告。

BMI认为,新船订单逐步减少加上LNG需求的增长,未来2-3年内LNG船舶市场将会越来越乐观。

“我们可以观察到,最近一个季度内,不管是在建船舶数量海事新船订单与总船队占比两个数值都出现了大幅下滑。”

根据克拉克松截至2月9日的数据显示,目前在册LNG船舶订单的数量下降到了114艘,运力和下降到了1827万立方米,与在运营船队运力占比为24.3%。

而去年同期相比,相应数据分别为:127艘,2000万立方米,28.4%订单船/现有船运力比,三大指标均相应下滑。

需要注意的是,截止最新统计,目前全球范围内的15万-18万立方米的大型LNG船舶订单数量为95艘,而一年之前类似大小的船舶订单数量为105艘。

此外,能反映市场景气度的LNG船舶运费水平以及船舶航速也在齐齐向上向好发展。

BMI表示,“由于北半球冬天旺季的结束,船舶运费在接下来的几个月里会出现下滑,但,我们预计LNG需求仍将持续增长,因此其仍将保持在相对强势水平。”同样根据克拉克松提供的数据显示,近期165,000 m³的LNG船舶的运费在 USD73,000/day左右,而去年同期大约仅有 USD43,000/day。

BMI 还透露到,新兴市场将快速崛起。在2018-2022年之间新兴市场将为LNG的市场需求提供79.7% 的支撑,而发达国家市场将占市场需求增长的剩余20.3%。

比如土耳其,由于其第二座FSRU(MOL旗下的 FSRUChallenger)安装到位,BMI预计今年土耳其的LNG的进口量以及消耗量将实现大幅增长。

中国对LNG的巨大胃口

而越来越注重“环保”的中国对LNG的市场需求充满了爆发力。

根据IHS以及中国官方数据显示,2017年中国已经超越韩国成为了世界第二大LNG进口国。

根据数据显示,2017年中国每天平均进口了50亿立方米的LNG,超过了韩国的日平均进口量,日本以110亿立方米每天 (Bcf/d)仍遥遥领先。相较于上一年同期平均每天多进口了16亿立方米(上升幅度达46%),去年12月份更是达到了78亿立方米每天。

中国经济的快速发展,十九大报告中指出,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。既要满足国内不断的能源需求,还要保证美好的环境,中国能源结构正面临着逐步的调整,比如冬天北方供暖将逐步实现从煤炭向天然气的过度。

但是,我们也应该看到,目前中国的天然气存储能力却相对有限。据国际能源署估计,目前中国的LNG储存能力仅占到消耗量的3%。虽然去年国内生产以及管道进口天然气量都出现了上升,但是在诸如去年冬季用气高峰时节,LNG缺口非常严重。

总体而言,2017中国天然气进口占到了40%,而LNG液化天然气占进口总量的一半以上。

中国目前有17个LNG进口码头,分布在14个港口,合计再气化能力约为74亿立方米每天,从2013年-2016年,这些码头的平均利用率大约为50%,但是到了2017年,由于异常寒冷的冬天加上煤炭利用的限制,去年这一数据突然暴涨至69%。去年12月份甚至出现了”超负荷“运营的局面。

美国能源情报署EIA预计,由于经济增长和更为严厉的环保政策的施行,中国的天然气消耗量需求将进一步提升,而这必将导致国能生产以及进口量双方面的大幅提升,在现有码头扩张以及正在建设码头设施完工之后,中国的LNG进口接受能力将在2021年达到112亿立方米每天。

同时EIA也预计中国的管道进口天然气量也会相应的出现上升,尤其是在2019年底,俄罗斯西伯利亚管道通气之后。

相关阅读:LNG运输市场前景可期 须谨防运力过剩

天然气作为清洁能源,不仅仅中国市场的需求持续增长,全球天然气总需求也在持续增长。

近年来,天然气被许多国家列为首选燃料,在能源供应中的比例迅速增加,每年增长约12%,成为全球增长最迅猛的能源行业之一。国际能源署(IEA)在《天然气2017至2020年的分析和预测》的报告中预测,未来五年,天然气将以1.6%的速度增长,快于煤炭和石油,并可能取代煤炭成为全球第二大燃料。全球LNG市场需求有望实现5%的复合年增长率。

目前,天然气市场虽然在发达国家正在饱和,但在南亚和东亚等地区其需求仍在增长,中东和非洲资源丰富的地区对当地天然气需求更是强劲。

在亚洲地区,天然气扩展迅速。非洲天然气消费量增长则更快,达到每年3.1%。其中,埃及、阿尔及利亚和尼日利亚是推动高消费的主要国家。而发达国家虽然天然气需求增速较缓、甚至持平,但其市场成熟,对天然气的需求稳固。其中,美国受发电向煤层气转换等因素的驱动,今后一段时间,仍将是世界上最大的天然气消费国。

现阶段,包括墨西哥、中国和埃及等在内的许多国家,正在推进重要的天然气市场改革,这些改革的实施,能促使天然气更有效、更广泛的消费,并刺激和激励新的投资。其中,全球LNG海运需求亦将受其影响,持续增长。

为保证能源供应多元化和改善能源消费结构,LNG的引进越来越受重视。根据Clarksons统计数据显示,近三年全球LNG海运贸易需求量分别为2.5亿吨、2.58亿吨、2.9亿吨。中国、日本、韩国、美国、欧洲都在大规模兴建LNG接收站。

值得一提的是,全球LNG运输需求稳定增长的同时,LNG运输船队运力也保持快速增长,但需求增速明显低于运力增速。

据预测,未来将有LNG运输船订单118艘、9700万载重吨。从当前手持订单状况来看,17万m3级的超大型LNG运输船订单占比较大,大型化是LNG运输船未来的发展方向。

截至2018年1月,全球共有LNG运输船504艘,总计约40000万载重吨。现有订单仅占现有运力的24.3%。尽管当前LNG船航运市场供大于求,正经历着低价带来的亏损之“痛”,但业内仍然纷纷布局:预计2020年,全球LNG运输船队将达到600多艘,LNG运输船队运力将出现供大于需的局面。从长远看来,LNG船航运市场的前景值得期待,未来预期收益十分可观。

“目前,LNG占全球天然气贸易的比重仅为30%,2035年有望达到50%,将需要大量的LNG船进行运输,LNG船市场前景十分广阔。”中国船舶工业经济与市场研究中心市场研究室主任张琦说。

2014年6月,国务院办公厅在印发的《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》中指出,着力优化能源结构,把发展清洁低碳能源作为调整能源结构的主攻方向;该文件还明确要求到2020年,天然气比重达到10%以上。随后,国家陆续出台了《关于加速推进天然气利用的意见》、《关于建立保障天然气稳定供应长效机制若干意见》等一系列纲领性文件,致力于推动天然气快速发展。

目前,中国LNG的进口来源国为澳大利亚、卡塔尔、美国等国,同时中国与马来西亚、印度尼西亚、巴布亚新几内亚也签订了长期LNG进口合约。俄罗斯北极亚马尔项目投产后,每年也将有400万吨LNG运往中国市场。初步估算,最近几年我国LNG每年进口量将达到2000万吨左右。

冯琳表示,“从全球LNG承运量、订单看,2018年整个LNG运力是供大于求的,但中国LNG运力与航运需求之间是存在缺口的”。

随着进口LNG项目渐渐发展、扩大,中国LNG运输船队也逐步建立、发展起来。目前,我国LNG进口主要依赖国际船东LNG运输船队,自身LNG运输船队规模和运力有限,难以满足《国务院关于促进海运业健康发展的若干意见》中指出的“国货国运”的要求。随着我国LNG进口量的稳定增长,LNG作为我国主要能源的地位也日益提升,提升我国自身LNG运输船队规模和运力,是市场发展的需求,也是实现我国伟大复兴的需求。

未来数年内,我国LNG运输船队自有运力缺口还比较大,规模和运力还有较大增长空间,需要更多的中国货主和船公司的参与。值得注意的是,目前国际LNG船航运市场运力过剩,运费价格也相应走低。

冯琳认为,现阶段,由于LNG运输需求的长期持续性增长,LNG运输船市场投资确实是中国造船业内比较热门的,且主要集中于大型化LNG运输船,其投资机会相对于其他船型是有优势的、值得投资的。但大型LNG运输船总投资成本大,而且如果按照峰值期间LNG运输需求量投资,大量建造,就会导致后续运力过剩。